Connaissance du produit (CDP)
Nous avons conçu un outil pratique pour vous aider à respecter vos obligations de CDP quant aux fonds que vous recommandez aux clients. Cet outil vous permettra d’assembler rapidement tous les renseignements nécessaires sur chaque fonds et de les rassembler dans un seul PDF téléchargeable.
Suivez les étapes suivantes pour créer votre PDF :
- Cliquez sur le ou les fonds de votre choix pour afficher la liste des documents disponibles
- Cochez la case à côté des documents que vous souhaitez ajouter
- Ajoutez une lettre de couverture avec un message personnalisé dans le champ prévu au bas de cette page (facultatif)
- Cliquez sur le bouton "Générer le PDF" pour créer votre fichier PDF
- Votre fichier PDF s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur